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作者:管理员    发布于:2021-10-10 16:02    文字:【 】【 】【
摘要:欧迪娱乐招商主管QQ681738 ①电动车第一梯队9月份销量持续大增长,锂资源供需紧张将成价格历史新高刺激点,这些公司旗下产品将高价位运行; ②首批整县光伏开发试点县装机量有望

  欧迪娱乐招商主管QQ681738①电动车第一梯队9月份销量持续大增长,锂资源供需紧张将成价格历史新高刺激点,这些公司旗下产品将高价位运行; ②首批整县光伏开发试点县装机量有望达到170GW,这家公司整县光伏投资业务遥遥领先; ③海上风电进入平价时代,首个平价海上风电项目正式开工,成本下降+需求扩张刺激风电装机中枢明显上移。

  锂电池电动车第一梯队9月份销量持续大增长,锂资源供需紧张将成价格历史新高刺激点,这些公司旗下产品将高价位运行

  近日,新能源车企陆续发布最新销量数据。特斯拉第三季度交付量24.13万,市场预估22.37万,超出市场预期。比亚迪9月实现新能源汽车销量7.11万辆,同比增长257.62%。蔚来9月共交付智能电动汽车10628台,同比增长125.7%;三季度,蔚来累计交付新车24439台,同比增长100.2%。小鹏汽车9月总交付10412台,环比增长44%,同比增长199%;7-9月累计交付量25666台,环比增长48%。

  点评:国盛证券王琪指出,自Pilbara第二次锂辉石精矿拍卖后,炼厂对精矿价格看涨情绪浓重,成本上移助推锂价上行速率。随着气温降低,盐湖晒度减弱导致供给存季节性收缩趋势,资源紧缺成为后续锂价指引主逻辑。中信证券李超认为,锂资源供应短缺的局面无法缓解,预计价格将继续保持上行,近期将突破2017年高点。

  公司方面,盛新锂能子公司致远锂业拥有锂盐产能4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂,子公司奥伊诺矿业已取得业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿探矿权;雅化集团专注于氢氧化锂的研发、生产,同时配套电池级碳酸锂、氯化锂及其他锂盐产品,目前综合产能合计4.3万吨,拟新建2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂及其制品项目;永兴材料拥有年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目,拟新建年产2万吨电池级碳酸锂项目。

  沪指上周四全天缓慢上行,盘中未出现明显的回落调整。创业板指早盘强势上涨,午后则在高位维持震荡走势。电力物联网、电力、特高压、智能电网等电力系统类板块成为最亮眼的群体,近20只个股涨停。PVDF、盐湖提锂、磷化工、锂电池等锂电产业链板块集体走强,纷纷占据板块涨幅榜前列。

  1、光伏首批整县光伏开发试点县装机量有望达到170GW,这家公司整县光伏投资业务遥遥领先

  近期,内蒙古宁城县、甘肃景泰县等相继开启投资企业优选工作。在国家能源局敲定的676个试点县中,超100个县(市、区)已签约投资企业。截至目前,超239个县(市、区)签订整县分布式光伏开发协议,进入国家能源局最终名单的有22个省区市的114个县(市、区)。

  点评:安信证券邓永康指出,全国共报送试点县676个,占全国2800多个县级单位的25%左右,若以每个地区规模250MW测算,预计总规模可达170GW左右。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%、20%的,可列为示范县。装机渗透率方面,村镇变压器可接入户用光伏规模原则上不应低于变压器容量的80%。

  A股的上市公司中,正泰电器是国内领先的民营光伏发电投资企业、分布式电站开发商,控股子公司正泰安能与多地相关政府部门就整县屋顶分布式光伏开发签署合作协议,是整县光伏投资签约最多的民营企业;林洋能源主营各类分布式光伏电站的开发、投资、设计、建设、运营,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化等,是国内分布式光伏投资运营龙头;中来股份主营光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产,以及光伏应用系统的设计、开发,侧重于分布式户用光伏领域。

  2、风电海上风电进入平价时代,首个平价海上风电项目正式开工,成本下降+需求扩张刺激风电装机中枢明显上移

  中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目20号风机基础10月1日开始沉桩作业,这是全国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目,拉开了广东省乃至全国平价海上风电项目建设的序幕。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩预计,未来3年内,我国海上风电有望实现平价上网。业内人士认为,到“十四五”末,部分地区度电成本可以降到0.3元,EPC造价可以降至1万元/千瓦以内。

  点评:东北证券笪佳敏认为,国内风电装机中枢有望明显上移,十四五/十五五期间国内年均新增风电装机规模有望超过50/60GW。过往的周期性扰动因素正逐步消退,一方面风机大型化趋势下风电成本快速下行,行业进入“成本下降+需求扩张”的良性循环。另一方面特高压、储能等电力基础设施的完善使得风电消纳形势明显好转。分散式风电、老旧风场改造等新增市场亦有望贡献较大装机增量。

  财联社资讯数据显示,大金重工主营风力发电设备制造,主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔等风电设备及相关零部件;金雷股份主营风力发电机主轴及各类大型铸锻件的研发、生产,已具备双馈、直驱和半直驱风机轴类的生产能力,是全球最大、最专业的风电主轴制造商之一;新强联主营大型回转支承和工业锻件的研发、生产,主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承、海工装备起重机回转支承和锻件等。

  北方华创发布公告,公司预计前三季度实现营收57.64亿元-65.94亿元,同比增长50%-72%;净利润5.95亿元-7.09亿元,同比增长82%-117%。点评:公司业绩增长主要是因为前三季度受益于下游市场需求拉动,半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

  多氟多发布公告,公司预计前三季度净利润7.18亿元-7.38亿元,同比增长5174%-5321%。点评:公司业绩增长主要是因为公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。

  晶科科技发布公告,公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与义安政府、安吉管委会、磴口管委会、盛乐管委会多个相关政府部门、机关签署合作框架协议,共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发。预计在上述4个区域内涵盖的屋顶分布式光伏等新能源装机容量将分别达到190MW、40MW、20MW、10MW,合计达到260MW。点评:晶科科技主营光伏电站运营、光伏电站转让、光伏电站EPC,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等业务。

  四方达:公司主要从事聚晶金刚石(简称PCD)及其相关制品的研发、生产和销售,产品包括石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片等。随着油气开采的复苏,公司的石化能源钻探用金刚石复合片业务有望实现量价双升。9月30日三家机构分别买入1779万、1360万、947万,中金公司上海分公司买入981万,东方证券上海浦东新区金科路买入896万。

  1、银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知。

  6、工信部就《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》公开征求意见。

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